历时近两年欧洲杯体育，旭辉的境外债务重组决议赢得了要津性进展。
9月27日，旭辉控股（00884.HK）就境外债务全面处治决议的要紧进展发布公告，已与债券捏有东谈主小组成员签变嫌式重组复旧合同，债券捏有东谈主小组共计占境外单据未偿还本金总和的46.9%，占境外总债务本金总和的31.1%。
本次债务重组中波及可转机债券共约18.93亿港元、优先永续本钱证券3亿好意思元。旭辉方面示意，濒临波动和挑战，蚁集企业筹备情况的变化，公司以“短端削债，中端转股，长端保本降息”为大框架，与债权东谈主小组崇拜签署了崇拜重组复旧合同。
签署的重组决议包括8个选项，涵盖短年期单据、短年期贷款、中年期单据+强制可转债、终年期单据、中年期单据、中年期贷款、好意思元计价终年期贷款、东谈主民币计价终年期贷款等。
具体来看，选项1A为好意思元计价的无利息新单据，选项1B为好意思元计价的无利息新贷款，到期日历均为自基准日历起2年，可酌情脱期至3年；
选项2为好意思元计价、年利率为2.75%的新单据，自基准日历起4.5年到期；好意思元计价无利息强制性可转机债，自基准日历起4年到期，可转机为公司的正常股，以及在重组奏效日支付的现款；
选项3为好意思元计价、年利率为2.75%的新单据，自基准日历起6年到期，可笔据几许条件脱期至最长9年，脱期后的利息普及至年利率3%，以及于重组奏效日支付的现款；
选项4A 为好意思元计价、年利率为2.75%的新单据，选项4B为好意思元计价、年利率为2.75%的新贷款；两个选项均为基准日历起4.5年到期，可酌情脱期至5年；
选项5A为好意思元计价、年利率为2.75%的新贷款，选项5B为东谈主民币计价、年利率为2.75%的新贷款；二者到期期限均为自基准日历起6年，最长可脱期至9年，利息也相应普及至3%，以及在重组奏效日支付的现款。
整个新债务器具将通过相通的质押及担保决议进行增信，增信决议波及境内及境外元素、特定模式或钞票组合的现款归集等。其中，基准日历为下列日历的较早者：2025年3月31日或重组奏效日历。
由此条件来看，旭辉的债务重组决议预留了一定的弹性，允许公司基于销售状态顺应退换现款支拨，这也成心于保证其按期践约。
本年4月，旭辉便说起，债务重组中给出的大大量选项的摊销时辰约为2至6年不等。倘若在一段指如本领后，合同销售未能达到基准或未取得债权东谈主批准，几许债务重组摄取的到期日将延迟至自奏效日历起7至9年。
为荧惑债权东谈主尽早参与重组，旭辉示意，将向在香港时辰10月27日下昼5点整之前签署重组复旧合同的债权东谈主支付早鸟痛快费，并向在香港时辰11月27日之前签署的债权东谈主支付一般痛快费。
鼓舞境外重组的落地对旭辉的捏续筹备有要紧酷好酷好酷好酷好。据透露，罢了2024年6月末，旭辉有息欠债总和886亿元，境外债务占比达54%。这在民营房企中属于较高水平。
同期，旭辉的境外债务还存在债务结构复杂、债权东谈主种种的情况，共波及10笔高等债、1笔可转债和1笔永续债，以及13笔境外贷款，本金总范畴68.58亿好意思元，干系投资东谈主包括境表里银行及银团、长线基金、短线基金、对冲基金等。
复杂的债务组成自身就带来了不小的谈判难度，而夙昔两年时辰里房地产行业全体的发展形势又加重了这一情势。
中指院数据露出，百强房企的月均销售金额从2022年的6330.7亿元下落至2023年的5232.6亿元，2024年1-8月进一步下落至3354.1亿元。其中，旭辉的均销售金额也从2022年的103.3亿元下落至2023年的59.8亿元，2024年1-8月进一步下落至30.1亿元，较两年前跌去7成。
由于销售发达捏续下降，旭辉的事迹也缩水显著。罢了本年6月末，物业销售阐发收入约158.4亿元，同比下降41.6%；公司全体营收同比下降超35%，归母净利润耗费49.4亿元。
旭辉示意，境外债务的全面重组提案在完成后，将缓解其流动资金压力，进行结构性降杠杆，改善钞票欠债表，并为其提供可捏续的本钱架构。
值得一提的是，旭辉的长期筹备是迟缓向轻钞票业务模式转型，保留中枢资源及才智，以渡过中国房地产开荒行业的深度拯救周期。
举报 第一财经告白勾搭，请点击这里此践诺为第一财经原创，著述权归第一财经整个。未经第一财经籍面授权，不得以任何方式加以使用，包括转载、摘编、复制或开荒镜像。第一财经保留根究侵权者法律背负的权力。 如需赢得授权请议论第一财经版权部：021-22002972或021-22002335；banquan@yicai.com。 文章作家
郑娜
干系阅读
旭辉债务重组获进展，77.88%债权东谈主复旧历时仅一个月，旭辉就赢得了高比例的债权东谈主复旧。
117 10-28 10:09
逾三成企业合适“轻钞票、高研发干涉”表率，科创板再融资有望升温据不透顶统计，科创板有32%企业合适“轻钞票、高研发干涉”认定表率。
135 10-22 19:58
“轻钞票、高研发干涉”企业表率量化，业内：有望普及科创板劝诱力“轻钞票、高研发干涉”企业，是指同期合适轻钞票和高研发干涉干系倡导。
386 10-11 22:51
《上海证券往复所刊行上市审核章程适用换取第6号——轻钞票、高研发干涉认定表率（试行）》发布《换取》共12条，明确了科创板“轻钞票、高研发干涉”企业认定表率的适用边界、具体认定表率、核查要求、信息透露要求以及召募资金监管要求等事项。
122 10-11 20:22 《上海证券往复所刊行上市审核章程适用换取第6号——轻钞票、高研发干涉认定表率（试行）》发布引申欧洲杯体育《上海证券往复所刊行上市审核章程适用换取第6号——轻钞票、高研发干涉认定表率（试行）》发布引申
0 10-11 20:15 一财最热 点击关闭